Integracja z KSeF

Wysyłaj faktury za przejazdy do KSeF

Połącz dostęp Twojej firmy do KSeF z fakturami wystawianymi w TransferCRM. Wysyłaj obsługiwane dokumenty, sprawdzaj status ich przyjęcia i pobieraj potwierdzenia przy tych samych fakturach, na których Twoje biuro rozlicza klientów.

Rozpocznij za darmoOtwórz demo

W planie Pro i wyższych

  • Dostęp do KSeF Twojej firmy
  • Wysyłka faktur i korekt
  • Numery KSeF na PDF

Połączenie dla Twojej firmy

Skonfiguruj dostęp przed wysłaniem faktur

KSeF jest dostępny z fakturowaniem od planu Pro. Podajesz dane dostępu swojej firmy, wybierasz środowisko i aktywujesz połączenie w ustawieniach. Test sesji pozwala sprawdzić dostęp przed wysłaniem dokumentu.

  • Połącz właściwego sprzedawcę

    Wpisz NIP swojej firmy i uzupełnij dane sprzedawcy. Przed wysyłką sprawdzamy, czy NIP zapisany w konfiguracji dostępu jest zgodny z NIP sprzedawcy na dokumencie.

  • Użyj własnych danych dostępu

    Skonfiguruj token albo wgraj certyfikat i klucz prywatny swojej firmy. Zapisane dane dostępowe są szyfrowane, a ekran ustawień nie pokazuje przechowywanych sekretów.

  • Wybierz środowisko

    Ustawienia rozróżniają środowiska testowe, demonstracyjne i produkcyjne KSeF oraz pokazują adres docelowy. Wybierz środowisko odpowiadające danym dostępu, które konfigurujesz dla swojej firmy.

  • Sprawdź dostęp bez wysyłania faktury

    Uruchom test sesji z zapisanymi danymi dostępu. TransferCRM uwierzytelnia firmę, otwiera sesję i ją zamyka, a następnie pokazuje wynik bez wysyłania faktury do KSeF.

Od wysłania do przyjęcia

Sprawdź, co stało się z dokumentem

Faktura wysłana do KSeF może jeszcze czekać na odpowiedź. Osobno pokazujemy wysłanie i przyjęcie dokumentu, a wyniki sprawdzenia statusu zapisujemy przy fakturze. Twoje biuro może śledzić, jak zakończyła się wysyłka.

  • Wyślij wystawioną fakturę

    Wyślij obsługiwaną, wystawioną fakturę z TransferCRM. Tworzymy dokument ustrukturyzowany z zapisanych danych, więc nie musisz ponownie przepisywać tej samej faktury do innego formularza.

  • Sprawdź dane przed wysyłką

    Przed wysyłką sprawdzamy dane sprzedawcy, polskie NIP-y, numer i datę faktury, sumy oraz obsługiwane stawki VAT. Przy brakach lub rozbieżnościach otrzymujesz informację, co wymaga sprawdzenia.

  • Śledź odpowiedź KSeF

    Status oczekujących dokumentów sprawdzamy w tle; możesz też odświeżyć go samodzielnie. Przyjęcie, odrzucenie i błąd wysyłki mają osobne statusy wraz z dostępnym opisem problemu.

  • Zachowaj nadany numer KSeF

    Gdy KSeF zwróci numer przyjętej faktury, zapisujemy go na dokumencie i umieszczamy na PDF, oddzielnie od numeru referencyjnego służącego do śledzenia wysyłki.

  • Pobierz UPO

    Pobierz UPO w formacie XML, gdy KSeF zwróci je dla wysłanego dokumentu. Zachowaj potwierdzenie razem z fakturą lub przekaż osobie prowadzącej Twoją księgowość.

Korekty i historia dokumentów

Powiąż korektę z pierwotną fakturą

Zmiana ceny przejazdu lub obniżenie należności wymaga dokumentu, który można powiązać z korygowaną fakturą. TransferCRM obsługuje wysyłkę korekt, zachowując dane sprzedawcy zapisane przy wystawieniu pierwotnego dokumentu.

  • Wysyłaj faktury korygujące

    Wysyłaj wystawione korekty in minus do KSeF. Wskazują pierwotną fakturę i jej numer KSeF, jeśli jest dostępny, dzięki czemu korekta pozostaje powiązana z wcześniejszym dokumentem.

  • Skoryguj podwyższoną cenę przejazdu

    Gdy zafakturowany przejazd drożeje, funkcja fakturowania różnicy pozwala wystawić korektę in plus. Wybierz tę formę dokumentu, aby wysłać zwiększenie należności do KSeF jako KOR.

  • Zachowaj dane sprzedawcy

    Wystawione dokumenty zachowują zapisane dane sprzedawcy do wysyłki i wydruku PDF. Późniejsza edycja ustawień firmy nie zastępuje danych sprzedawcy już zapisanych na tych dokumentach.

  • Proformy pozostają poza KSeF

    Proformy są wyłączone z wysyłki do KSeF. Po przekształceniu proformy w fakturę końcową powstaje osobny dokument, którego możliwość wysłania i status sprawdzamy niezależnie.

Powiązane funkcje

Integracje

Najczęstsze pytania

Czego potrzebuję, aby połączyć KSeF?

KSeF jest dostępny z fakturowaniem od planu TransferCRM Pro. Potrzebujesz danych sprzedawcy, NIP-u swojej firmy oraz danych dostępu do wybranego środowiska KSeF. Zapisz je w ustawieniach, przetestuj sesję i aktywuj połączenie. Test sprawdza dostęp bez wysyłania faktury.

Czy TransferCRM wysyła każdą fakturę do KSeF?

Nie. Przed dopuszczeniem wysyłki TransferCRM sprawdza dokument i konfigurację firmy. Obecna obsługa obejmuje kwalifikujące się faktury dla klientów biznesowych z numerem podatkowym nabywcy oraz ich korekty. Szkiców i proform nie można wysłać. Fakturę końcową utworzoną z proformy sprawdzamy osobno po jej wystawieniu.

Skąd wiem, że KSeF przyjął fakturę?

Sprawdź status wysyłki przy dokumencie. Po wysłaniu faktura ma status wysłanej, a późniejsze sprawdzenie zapisuje odpowiedź KSeF. Gdy KSeF zwróci nadany przez siebie numer, TransferCRM zachowuje go i umieszcza na PDF faktury. UPO w formacie XML pobierzesz, gdy będzie dostępne.

Czy mogę wysyłać korekty in minus i in plus?

Tak. Do KSeF możesz wysłać wystawione korekty in minus oraz korekty in plus utworzone przez funkcję fakturowania różnicy. Każda wskazuje pierwotną fakturę. Jeśli ta faktura została już zgłoszona do KSeF, ale brakuje jej numeru KSeF, wysyłka korekty jest zablokowana do czasu uzyskania numeru.

Co się dzieje, gdy wysyłka się nie powiedzie?

TransferCRM osobno zapisuje błędy wysyłki i odrzucenia przez KSeF oraz pokazuje dostępną przyczynę. Kontrola przed wysłaniem może wskazać brakujące dane sprzedawcy, nieprawidłowy polski NIP lub rozbieżne sumy. Sprawdź zgłoszony problem przed ponowną próbą. Samo kliknięcie przycisku wysyłki nie oznacza przyjęcia faktury przez KSeF.

Połącz KSeF ze swoim fakturowaniem

Prowadź faktury za przejazdy, korekty i historię wysyłek do KSeF w TransferCRM.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPorównaj szczegóły planów

Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj w każdej chwili.