Faktury i korekty

Od wykonanego kursu do opłaconej faktury

W zleceniu masz już klienta, trasę i cenę. Przenosimy te dane do faktury, żeby Twoje biuro mogło przygotować dokument, sprawdzić należność i wystawić korektę przy kursach, których dotyczy rozliczenie.

Rozpocznij za darmoOtwórz demo

W planie Pro i wyższych

  • Faktury z Twoich kursów
  • PDF i wysyłka mailem
  • Korekty częściowe i pełne

Przygotowanie dokumentu

Zacznij od kursów zapisanych w systemie

Na koniec miesiąca najpierw sprawdzasz, co zostało do zafakturowania. Wybierasz klienta i okres, a następnie weryfikujesz dane przed wystawieniem dokumentu.

  • Kursy do zafakturowania

    Zobacz wykonane i wycenione kursy, które nie mają jeszcze faktury. Filtruj po kliencie i datach, aby przygotować dokument z pracy już zapisanej w biurze.

  • Kursy klienta na jednej fakturze

    Zbierz pasujące kursy na wspólnym dokumencie. Generowanie zbiorcze rozdziela klientów, waluty i zasady naliczania podatku, zachowując właściwy podział podczas miesięcznego rozliczenia.

  • Dane nabywcy z kartoteki

    Po wybraniu klienta edytor pobiera jego dane do faktury i zapisane warunki płatności. Sprawdź nabywcę, zanim dokument trafi do odbiorcy.

  • Pozycje i podatek pod kontrolą

    Sprawdź opisy, ilości, ceny i stawki podatku w edytorze faktury. Podczas przygotowania pozycji widzisz podsumowanie kwot na dokumencie dla klienta.

  • Najpierw zapisz szkic

    Zapisz przygotowany dokument jako szkic i wróć do niego przed wystawieniem. Podgląd obok edytora pozwala sprawdzić, co zobaczy klient na swojej kopii.

Wystawienie i płatności

Dokument i historia wpłat w jednym miejscu

Wystawiona faktura ma numer, nabywcę i saldo. Obok pokazujemy zdarzenia związane z wysyłką i płatnościami, aby Twoje biuro mogło śledzić rozliczenie.

  • Numer przy wystawieniu

    Faktura otrzymuje numer z ustawionej serii w chwili wystawienia. Niedokończony szkic nie zajmuje miejsca w numeracji, gdy jeszcze sprawdzasz dane.

  • Pobierz dokument PDF

    Pobierz fakturę w PDF bezpośrednio z jej karty. Zachowaj kopię do księgowości lub przekaż dokument klientowi, kiedy poprosi o ponowną kopię.

  • Wyślij z karty faktury

    Wyślij fakturę mailem na adres rozliczeniowy klienta. Historia dokumentu zapisuje zdarzenie wysyłki i odbiorcę, żeby można było później sprawdzić te informacje.

  • Zapisz otrzymaną wpłatę

    Wpisz kwotę, datę, metodę płatności i numer referencyjny. Zapisz częściową wpłatę lub rozlicz pozostałą należność — faktura pokazuje kwotę, która nadal czeka na zapłatę.

  • Sprawdź historię faktury

    Zobacz wystawienie, wysyłkę, wpłaty i korekty przy fakturze. Daty oraz zapisani wykonawcy działań pomagają wyjaśnić przebieg rozliczenia, gdy klient zgłosi pytanie.

Korekta rozliczenia

Zmień kwotę korektą powiązaną z fakturą

Anulowany kurs lub uzgodniona obniżka potrzebują dokumentu wyjaśniającego zmianę. Przygotuj korektę bezpośrednio z faktury, której dotyczy.

  • Korekta całości lub części

    Przygotuj korektę całej kwoty albo wybierz pozycje i wartości do częściowego zmniejszenia. Dokument pozostaje powiązany z fakturą, której należność obniżasz.

  • Podaj przyczynę zmiany

    Wybierz przyczynę, na przykład anulowanie, rabat lub zawyżoną opłatę, i opisz zmianę. Wyjaśnienie zostaje na korekcie obok zmienianych pozycji i kwot.

  • Zachowaj powiązanie z oryginałem

    Korekta wskazuje fakturę źródłową i dostaje własny numer przy wystawieniu. Twoje biuro może prześledzić zmianę bez zastępowania dokumentu, który otrzymał wcześniej klient.

  • Podatek zgodny z pierwotną fakturą

    Korekta zachowuje walutę i zasady podatkowe pierwotnej faktury. Zmiana bieżących ustawień cen nie zmienia po cichu tego, czy wcześniejszy dokument wystawiono netto czy brutto.

  • Widoczna kwota skorygowana

    Wystawiona korekta aktualizuje skorygowaną kwotę i saldo faktury. Przed wystawieniem kolejnej system sprawdza, jaka część należności może jeszcze zostać zmniejszona.

Powiązane funkcje

Zobacz wszystkie funkcje

Najczęstsze pytania

Który plan obejmuje faktury i korekty?

Fakturowanie jest dostępne od planu Pro. Właściciel, administrator i księgowy mogą przygotowywać dokumenty, zapisywać wpłaty oraz wystawiać korekty. Łączymy dokument z kursami, których dotyczy, żeby Twoje biuro mogło prowadzić rozliczenia bez tworzenia osobnej kopii każdego przejazdu.

Czy mogę wystawić jedną fakturę za kilka kursów?

Tak. Wybierz pasujące kursy klienta do wspólnej faktury lub wygeneruj dokumenty za wybrany okres. Generowanie zbiorcze grupuje kursy według klienta i rozdziela waluty oraz zasady naliczania podatku. Sprawdź powstałe szkice przed wystawieniem, szczególnie gdy kursy jednego klienta mają różne warunki rozliczenia.

Czy wystawienie korekty zwraca pieniądze?

Korekta zmniejsza zafakturowaną kwotę i dokumentuje powód zmiany. Samo jej wystawienie nie przesyła pieniędzy z powrotem do klienta. Wyjaśniając rozliczenie, sprawdź zarówno dokument korygujący, jak i faktyczny zwrot środków — to dwa odrębne elementy tej samej sprawy.

Czy mogę edytować wystawioną fakturę?

Przygotuj i sprawdź dokument, gdy jest jeszcze szkicem. Po wystawieniu jego treść finansowa jest chroniona; zmniejszenie kwoty wymaga korekty połączonej z pierwotną fakturą. Dzięki temu zachowujesz dokument otrzymany przez klienta oraz osobny zapis zmiany.

Jak zapisać częściową wpłatę?

Otwórz fakturę i zapisz otrzymaną kwotę, datę, metodę płatności oraz numer referencyjny. Możesz wpisać kwotę niższą od pozostałej należności, a faktura nadal pokaże brakującą część. Wpisujesz otrzymane pieniądze — zapis przelewu nie zleca operacji w banku.

Przygotuj kolejną fakturę z zapisanych kursów

Użyj danych swojego klienta, sprawdź szkic i prowadź wpłaty oraz korekty przy dokumencie.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPorównaj szczegóły planów

Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj w każdej chwili.