Portal korporacyjny

Daj klientowi firmowemu własne miejsce do rezerwacji

Asystent rezerwuje przejazd, uprawniona osoba zatwierdza wydatek, a księgowość ma potrzebne dokumenty i numery referencyjne. Ty otrzymujesz zlecenie w TransferCRM, według zasad rezerwacji i stawek ustalonych dla tego klienta.

Rozpocznij za darmoOtwórz demo

W planie Business i wyższych

  • Osobny link dla każdego zamawiającego
  • Akceptacja po przekroczeniu limitu
  • Centra kosztów i faktury PDF

Przejazdy dla współpracowników

Znana trasa bez kolejnego maila

Odbiór z lotniska, dzień spotkań albo ten sam przejazd za tydzień. Osoba zamawiająca podaje szczegóły w portalu, a Twoje biuro otrzymuje rezerwację lub wyraźnie oznaczoną prośbę o wycenę.

  • Dostęp dla każdej osoby

    Wyślij zamawiającemu osobisty link, dzięki któremu wiadomo, kto zarezerwował przejazd. Gdy odejdzie z firmy, wyłącz jego dostęp, zachowując historię klienta.

  • Znani pasażerowie

    Zamawiający wyszukuje osoby, dla których rezerwował wcześniej, i wpisuje uczestników przejazdu. Zatwierdzający oraz użytkownicy wspólnego dostępu korzystają z listy pasażerów całej firmy.

  • Klasy aut z ustalonymi cenami

    Portal pokazuje klasy aut dostępne na danej trasie, liczbę miejsc, bagaż i cenę klienta. Jeśli brakuje odpowiedniej ceny, zamawiający wysyła prośbę o wycenę.

  • Dyspozycja godzinowa

    Klient wybiera auto do dyspozycji na określoną liczbę godzin, zgodnie z Twoimi ustawieniami. Cenę wyznacza stawka godzinowa, a bez niej zapytanie trafia do biura.

  • Powtórz przejazd lub zamów powrót

    Nowa rezerwacja może przejąć trasę, centrum kosztów i numer PO z wcześniejszego przejazdu. Przy powrocie adresy zamieniają się miejscami, a datę trzeba wybrać ponownie.

Decyzje przed realizacją

Wiadomo, kto ma zatwierdzić przejazd

Zanim zlecenie trafi do kierowcy, osoba uprawniona powinna zatwierdzić wydatek. Portal odróżnia potwierdzoną rezerwację od tej, która czeka na cenę, akceptację klienta lub decyzję Twojego biura.

  • Limit zamawiającego

    Ustal indywidualny limit wydatku dla danej osoby. Rezerwacja przekraczająca tę kwotę pozostaje szkicem do czasu decyzji innej osoby uprawnionej do zatwierdzania.

  • Mail do zatwierdzających

    Gdy potrzebna jest akceptacja, aktywni zatwierdzający otrzymują szczegóły rezerwacji oraz osobisty link do portalu. Zamawiający nie może zatwierdzić własnego przejazdu.

  • Twoje zasady potwierdzania

    Wybierz, czy rezerwacje klienta potwierdzają się od razu, czy czekają na biuro. Akceptacja wydatku po stronie klienta nie omija wymaganego potwierdzenia przez Twój zespół.

  • Widok zgodny z rolą

    Zamawiający widzi własne rezerwacje i raport wydatków. Zatwierdzający oraz osoby ze wspólnym dostępem widzą dane całej firmy, w tym wystawione faktury.

  • Anulowanie ze wskazaniem opłaty

    Włącz samodzielne anulowanie, aby klient zobaczył opłatę przed decyzją. Zamawiający odwołuje własne dostępne rezerwacje, a szkic oczekujący na decyzję wycofuje bez opłaty.

Rozliczenia klienta

Księgowość widzi, skąd bierze się kwota

Który dział podróżował, kto zamówił przejazd i ile pozostało do zapłaty? Klient znajduje odpowiedzi przy swoim koncie, na podstawie zleceń i dokumentów już zapisanych w Twoim CRM.

  • Centrum kosztów i numer PO

    Zapisz centrum kosztów i numer zamówienia zakupu przy rezerwacji. Dane pozostają przy przejeździe, aby Twoje biuro mogło przypisać go do właściwego działu lub projektu.

  • Raport za wybrany okres

    Wybierz miesiąc, kwartał, rok albo własny zakres dat. Porównaj wydatki i przejazdy z poprzednim okresem oraz sprawdź podział według centrów kosztów, zamawiających i tras.

  • CSV i PDF Twojej marki

    Pobierz cały wybrany okres jako CSV lub PDF z Twoją marką. Raport uwzględnia należną opłatę za anulowanie zamiast pełnej ceny odwołanego przejazdu.

  • Faktury do pobrania

    Wspólny dostęp firmowy i zatwierdzający widzą wystawione faktury, terminy płatności oraz saldo według walut. Mogą pobrać ten sam PDF, który wysyła Twoje biuro.

Powiązane funkcje

Zobacz wszystkie funkcje

Najczęstsze pytania

W którym planie jest portal korporacyjny?

Najniższy plan zawierający portal to Business. W Starter i Pro możesz dokupić go jako dodatek. TransferCRM ma 14-dniowy okres próbny oraz kierowców i pojazdy bez limitu. Dobierz plan do potrzeb biura, a następnie ustaw dostęp i zasady rezerwacji dla klienta firmowego.

Co dzieje się z rezerwacją wymagającą akceptacji?

Pozostaje szkicem do czasu decyzji innej uprawnionej osoby. Aktywni zatwierdzający dostają mail ze szczegółami i osobistym linkiem do portalu. Zamawiający nie zatwierdzi własnej rezerwacji. Jeżeli dla klienta wymagasz też potwierdzenia przez biuro, po akceptacji wydatku rezerwacja nadal czeka na Twój zespół.

Czy klient może zamówić przejazd bez podanej ceny?

Tak. Przesyła szczegóły jako prośbę o wycenę do Twojego biura. Dotyczy to również dyspozycji godzinowej, dla której nie ma stawki godzinowej. Zapytanie trafia jako szkic oznaczony oczekiwaniem na cenę. Twój zespół uzupełnia wycenę przed potwierdzeniem zlecenia.

Czy klient może sam anulować rezerwację?

Tak, jeśli włączysz samodzielne anulowanie i dana rezerwacja nadal na to pozwala. Portal pokazuje należną opłatę przed potwierdzeniem decyzji. Zamawiający może odwołać własne rezerwacje. Szkic czekający na cenę, akceptację lub potwierdzenie przez biuro wycofuje się bez opłaty za anulowanie.

Kto widzi raporty i faktury?

Imienny zamawiający widzi raport własnych rezerwacji. Zatwierdzający i osoby ze wspólnym dostępem widzą raport całej firmy oraz wystawione faktury: terminy płatności, pozostałe saldo i pliki PDF. Eksport CSV i raport PDF obejmują cały wybrany okres, więc księgowość może pracować z danymi także poza portalem.

Przygotuj portal dla pierwszego klienta

Wypróbuj TransferCRM przez 14 dni. Dodaj zamawiających, ustal stawki i udostępnij klientowi miejsce do rezerwacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPorównaj szczegóły planów

Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj w każdej chwili.