Рахунки та кредит-ноти

Від виконаної поїздки до оплаченого рахунку

У замовленні вже є клієнт, маршрут і ціна. Ми переносимо ці дані до рахунку, щоб ваш офіс міг готувати документи, відстежувати залишок до сплати та оформлювати коригування поруч із відповідними поїздками.

Спробувати безкоштовноВідкрити демоверсію

Входить у тариф Pro і вищі

  • Рахунки з ваших поїздок
  • PDF і надсилання електронною поштою
  • Часткові та повні кредит-ноти

Підготовка документа

Почніть із поїздок, які вже записані

Наприкінці місяця спочатку з’ясуйте, за що ще треба виставити рахунки. Виберіть клієнта й період, а потім перевірте дані перед виставленням.

  • Знайдіть поїздки без рахунку

    Перегляньте завершені поїздки з визначеною ціною, за які ще немає рахунків. Фільтруйте за клієнтом і датами, щоб підготувати документ із уже записаної роботи.

  • Об’єднайте поїздки одного клієнта

    Зберіть сумісні поїздки в одному рахунку. Пакетне створення розділяє клієнтів, валюти й правила податкового розрахунку, зберігаючи правильне групування документів під час місячного виставлення рахунків.

  • Перенесіть реквізити покупця

    Виберіть клієнта, щоб перенести його реквізити та збережені умови оплати до редактора. Перевірте дані покупця, перш ніж надсилати документ із вашого офісу.

  • Перевірте позиції та податки

    Перевірте описи, кількості, ціни й податкові ставки в редакторі рахунку. Поки ви готуєте позиції для клієнта, документ показує відповідні підсумкові суми.

  • Спершу збережіть чернетку

    Збережіть підготовлений документ як чернетку та поверніться до нього перед виставленням. Попередній перегляд поруч із редактором допоможе перевірити примірник, який отримає клієнт.

Виставлення й оплати

Документ та історія оплат залишаються разом

Виставлений рахунок має номер, клієнта й залишок до сплати. Ми зберігаємо ці дані поруч із подіями надсилання та оплати для вашого офісу.

  • Номер під час виставлення

    Рахунок отримує номер під час виставлення за налаштованою серією нумерації. Незавершена чернетка не займає номер, поки ви ще перевіряєте дані та готуєте остаточний документ.

  • Завантажте PDF

    Завантажте рахунок у PDF безпосередньо з його картки. Збережіть примірник для бухгалтерії або повторно надайте документ, коли клієнт попросить його надіслати.

  • Надішліть із картки рахунку

    Надішліть рахунок на електронну адресу клієнта для розрахункових документів. Історія фіксує подію надсилання та одержувача, щоб ви могли перевірити ці відомості пізніше.

  • Зафіксуйте отримані кошти

    Укажіть суму, дату, спосіб оплати й посилання на платіж. Запишіть часткову оплату або погасіть решту; рахунок показуватиме суму, яка ще залишається до сплати.

  • Перегляньте історію рахунку

    Переглядайте виставлення, листи, оплати й кредит-ноти біля рахунку. Дати та записані виконавці дій допомагають офісу пояснити історію документа, коли клієнт звертається із запитанням.

Коригування суми

Пов’яжіть кредит-ноту з первинним рахунком

Скасована поїздка або погоджена знижка потребує документа, який пояснює зміну. Підготуйте коригування безпосередньо з рахунку, якого воно стосується.

  • Зменшення всієї суми або частини

    Підготуйте повне сторнування або виберіть позиції й суми для часткового зменшення. Коригування залишиться пов’язаним із рахунком, нарахування за яким ви зменшуєте.

  • Поясніть причину зміни

    Виберіть причину, наприклад скасування, знижку чи завищену суму, та опишіть зміну. Пояснення збережеться в кредит-ноті поруч із позиціями й сумами, які ви коригуєте.

  • Збережіть посилання на оригінал

    Кредит-нота належить первинному рахунку й отримує власний номер під час виставлення. Ваш офіс може простежити коригування без заміни документа, який клієнт уже отримав.

  • Первинні правила податкового розрахунку

    Коригування зберігає валюту та податкові правила первинного рахунку. Зміна поточних налаштувань цін не змінює непомітно, чи попередній документ використовував ціни з податком або без нього.

  • Видима сума коригування

    Виставлені кредит-ноти оновлюють скориговану суму й залишок за рахунком. Перед виставленням наступного коригування система перевіряє, яку частину нарахувань ще можна зменшити.

Пов’язані функції

Переглянути всі функції

Поширені запитання

Який тариф містить рахунки та кредит-ноти?

Робота з рахунками доступна від тарифу Pro. Власники, адміністратори й бухгалтери можуть готувати документи, фіксувати оплати та оформлювати кредит-ноти. Ми пов’язуємо документ із відповідними поїздками, щоб ваш офіс міг стежити за розрахунками без окремої копії кожного замовлення.

Чи можна виставити один рахунок за кілька поїздок?

Так. Виберіть сумісні поїздки клієнта для одного документа або створіть рахунки за обраний період. Пакетне створення групує їх за клієнтом і розділяє валюти та правила податкового розрахунку. Перед виставленням перевірте чернетки, особливо коли поїздки одного клієнта мають різні умови розрахунку.

Чи повертає кредит-нота гроші клієнту?

Кредит-нота зменшує суму рахунку й документує причину зміни. Саме її виставлення не переказує кошти назад клієнту. З’ясовуючи питання щодо оплати, перевірте як документальне коригування, так і фактично здійснене повернення коштів — це окремі складові того самого розрахунку.

Чи можна змінити вже виставлений рахунок?

Підготуйте й перевірте документ, поки він є чернеткою. Після виставлення його фінансовий зміст захищений; зменшення суми оформлюється кредит-нотою, пов’язаною з первинним рахунком. Так зберігаються і виставлений документ, і окремий запис подальшого коригування, що пояснює зміну для вашого офісу.

Як зафіксувати часткову оплату?

Відкрийте рахунок і вкажіть отриману суму, дату, спосіб оплати та посилання на платіж. Можна записати менше за залишок до сплати, і рахунок показуватиме несплачену частину. Ви фіксуєте вже отримані гроші: запис банківського переказу не запускає операцію в банку.

Підготуйте наступний рахунок із записаних поїздок

Перенесіть дані клієнта, перевірте чернетку та зберігайте оплати й коригування поруч із документом.

Розпочніть безкоштовний пробний періодДокладно порівняти тарифи

Без кредитної картки. 14 днів безкоштовно. Скасування будь-коли.