Faturas e notas de crédito

Do transfer realizado à fatura paga

A reserva já contém o cliente, o percurso e o preço. Levamos esses dados para a faturação, permitindo preparar documentos, acompanhar saldos e tratar retificações junto dos serviços a que dizem respeito.

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Incluído a partir do plano Pro

  • Faturas a partir dos serviços
  • PDF e envio por e-mail
  • Notas de crédito parciais e totais

Preparação do documento

Começar pelos serviços já registados

No fecho do mês, o primeiro passo é ver o que falta faturar. Selecionar cliente e período permite conferir os dados antes da emissão.

  • Serviços por faturar

    A lista mostra os serviços concluídos, com preço definido, que ainda não foram faturados. Os filtros por cliente e datas permitem preparar documentos a partir do trabalho registado.

  • Serviços do cliente agrupados

    Os serviços compatíveis podem constar da mesma fatura. A geração em lote separa clientes, moedas e critérios fiscais, mantendo os documentos mensais associados à conta certa.

  • Dados de faturação preenchidos

    A seleção do cliente recupera os dados de faturação e as condições de pagamento guardadas. O destinatário pode ser conferido antes do envio do documento.

  • Linhas e impostos à vista

    O editor permite conferir descrições, quantidades, preços e taxas de imposto. Os totais aparecem no documento durante a preparação das linhas destinadas ao cliente.

  • Guardar primeiro um rascunho

    O documento pode ficar em rascunho para ser retomado antes da emissão. A pré-visualização ao lado do editor permite conferir a cópia que o cliente receberá.

Emissão e acompanhamento

Documento e histórico de pagamentos no mesmo lugar

Uma fatura emitida tem número, cliente e saldo. Mantemos esses dados junto dos eventos de envio e pagamento para consulta pelo escritório.

  • Número atribuído na emissão

    A fatura recebe o número ao ser emitida, segundo a série configurada. Um rascunho incompleto não reserva um número enquanto os dados estão a ser conferidos.

  • Descarregar o PDF

    O PDF da fatura está disponível na ficha do documento. É possível guardar uma cópia para a contabilidade ou fornecê-la quando o cliente a solicitar novamente.

  • Envio a partir da fatura

    A fatura pode ser enviada para o e-mail de faturação do cliente a partir do documento. O histórico regista o envio e o destinatário para consulta posterior.

  • Registo dos valores recebidos

    O registo inclui montante, data, método de pagamento e referência. Permite anotar um pagamento parcial ou liquidar o saldo, mantendo visível o valor ainda em dívida.

  • Histórico da fatura

    Emissão, e-mails, pagamentos e notas de crédito aparecem na fatura. As datas e os intervenientes registados ajudam o escritório a esclarecer dúvidas sobre o documento.

Retificação de valores

Uma nota de crédito ligada à fatura original

Um serviço cancelado ou uma redução acordada pede um documento que explique a alteração. A retificação começa na fatura a que pertence.

  • Crédito total ou parcial

    É possível preparar a anulação total ou selecionar linhas e valores para um crédito parcial. A retificação permanece ligada à fatura cujo montante será reduzido.

  • Motivo da alteração registado

    O motivo pode ser cancelamento, desconto ou valor cobrado em excesso, acompanhado da descrição da alteração. A explicação fica junto das linhas e dos valores corrigidos.

  • Referência original preservada

    A nota de crédito pertence à fatura original e recebe um número próprio na emissão. O escritório acompanha a retificação sem substituir o primeiro documento.

  • Critério fiscal da fatura original

    A retificação segue a moeda e o critério fiscal da fatura original. Alterar as definições de preços atuais não muda a convenção anterior de valores líquidos ou brutos.

  • Montante creditado visível

    As notas de crédito emitidas atualizam o valor creditado e o saldo da fatura. O sistema verifica o montante ainda disponível antes de permitir outra retificação.

Funcionalidades relacionadas

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Perguntas frequentes

Que plano inclui faturas e notas de crédito?

A faturação está incluída a partir do Pro. Proprietários, administradores e contabilistas podem preparar documentos, registar pagamentos e tratar notas de crédito. Ligamos cada documento aos serviços correspondentes para que o escritório acompanhe a faturação sem manter uma cópia separada de cada viagem.

É possível faturar vários serviços juntos?

Sim. Podem ser selecionados serviços compatíveis de um cliente para uma fatura ou gerados documentos para um período. A geração em lote agrupa por cliente e separa moedas e critérios fiscais. Convém conferir os rascunhos antes da emissão, sobretudo quando existem diferentes condições de faturação.

Uma nota de crédito devolve dinheiro?

A nota de crédito reduz o montante faturado e documenta o motivo da alteração. A sua emissão não devolve, por si só, dinheiro ao cliente. Ao esclarecer uma questão de pagamento, é necessário considerar tanto a retificação documental como qualquer reembolso efetivamente realizado.

É possível editar uma fatura emitida?

O documento é preparado e conferido enquanto está em rascunho. Após a emissão, o seu conteúdo financeiro fica protegido; uma redução é tratada através de uma nota de crédito ligada à fatura original. Permanecem disponíveis o documento emitido e um registo separado da alteração.

Como registar um pagamento parcial?

Na fatura, o registo pede o montante recebido, a data, o método de pagamento e a referência. Pode ser introduzido um valor inferior ao saldo, ficando visível o montante ainda por pagar. Este registo documenta dinheiro recebido; anotar uma transferência não inicia uma operação bancária.

Preparar a próxima fatura com serviços registados

Recuperar os dados do cliente, conferir o rascunho e manter pagamentos e retificações junto do documento.

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