Portale aziende

Uno spazio per le prenotazioni dei vostri clienti aziendali

Gli assistenti prenotano i servizi, i responsabili autorizzano la spesa e l'amministrazione trova riferimenti e documenti. Voi ricevete il lavoro in TransferCRM, con le tariffe e le regole di prenotazione concordate per ciascun cliente.

Prova gratuitaApra la demo

Incluso dal piano Business

  • Link personali per prenotare
  • Approvazione oltre il limite individuale
  • Centri di costo e fatture PDF

Prenotare per i colleghi

La tratta abituale senza un'altra e-mail

Un arrivo in aeroporto, una giornata di appuntamenti o lo stesso percorso la prossima settimana. Il cliente inserisce i dettagli nel portale e il vostro ufficio riceve una prenotazione o una richiesta di prezzo riconoscibile.

  • Un accesso per ogni referente

    Inviate un link personale a ogni referente per sapere chi ha prenotato. Quando lascia l'azienda, disattivate il suo accesso conservando lo storico del cliente.

  • Passeggeri già in archivio

    Chi prenota ritrova le persone per cui ha già richiesto servizi. Gli approvatori e chi usa l'accesso aziendale condiviso possono consultare l'elenco passeggeri dell'intera azienda.

  • Classi con le tariffe concordate

    Il portale mostra le classi disponibili per il percorso con posti, bagagli e prezzo riservato al cliente. Se manca un prezzo adatto, consente di richiedere un preventivo.

  • Disposizione a ore

    Il cliente richiede un'auto per un numero di ore entro le vostre impostazioni. La tariffa oraria determina il prezzo; in sua assenza, la richiesta arriva al vostro ufficio.

  • Ripetere il servizio o rientrare

    Riprendete percorso, centro di costo e riferimento d'ordine da un servizio precedente. Per il ritorno si invertono gli indirizzi, mentre la data resta da scegliere.

Le decisioni prima dell'assegnazione

Ogni autorizzazione ha il suo responsabile

Una spesa oltre l'autorità del richiedente deve essere approvata prima di arrivare agli autisti. Il portale distingue una prenotazione confermata da una richiesta in attesa di prezzo, approvazione o conferma del vostro ufficio.

  • Limite per ogni richiedente

    Impostate un limite di spesa individuale. Una prenotazione che lo supera rimane in bozza finché un'altra persona autorizzata non prende una decisione sulla richiesta.

  • Un'e-mail agli approvatori

    Quando serve un'approvazione, i responsabili attivi ricevono i dettagli e il proprio link personale via e-mail. Il richiedente non può approvare la propria prenotazione.

  • Le vostre regole di conferma

    Scegliete se confermare subito le prenotazioni del cliente o farle passare dall'ufficio. L'approvazione aziendale non sostituisce l'ulteriore conferma del vostro team quando è richiesta.

  • Visibilità secondo il ruolo

    Ogni richiedente vede le proprie prenotazioni e il relativo report di spesa. Gli approvatori e l'accesso condiviso vedono l'intera azienda, comprese le fatture emesse.

  • Cancellare conoscendo le condizioni

    Abilitate la cancellazione online per mostrare eventuali penali prima della conferma. I richiedenti cancellano le proprie prenotazioni ammesse; una bozza in attesa si ritira senza penale.

Il conto del cliente

All'amministrazione serve il dettaglio del totale

Quale reparto ha viaggiato, chi ha prenotato e quanto resta da pagare? Report ed elenco fatture rispondono usando i servizi e i documenti già presenti nel vostro CRM, senza chiedere nuovamente le stesse informazioni.

  • Centro di costo e ordine

    Raccogliete centro di costo e numero d'ordine di acquisto nella prenotazione. I riferimenti restano associati al servizio per individuare il reparto o il progetto interessato.

  • Report per il periodo scelto

    Scegliete mese, trimestre, anno o date personalizzate. Confrontate spesa e servizi con il periodo precedente, consultando le ripartizioni per centro di costo, richiedente e percorso.

  • CSV e PDF del vostro marchio

    Esportate l'intero periodo in CSV o PDF con il vostro marchio. I servizi cancellati contribuiscono per la penale addebitabile anziché per il prezzo completo.

  • Fatture da scaricare

    L'accesso condiviso e gli approvatori mostrano fatture emesse, scadenze e saldi per valuta. Il PDF scaricabile è lo stesso documento inviato dal vostro ufficio.

Funzionalità correlate

Tutte le funzionalità

Domande frequenti

Quale piano comprende il portale aziende?

Business è il primo piano che lo comprende. Starter e Pro possono aggiungerlo come opzione. TransferCRM offre una prova di 14 giorni, con autisti e veicoli illimitati. Scegliete il piano in base alle esigenze del vostro ufficio, quindi configurate accessi e regole di prenotazione del cliente aziendale.

Cosa succede se una prenotazione richiede approvazione?

Rimane in bozza finché un altro responsabile autorizzato non decide. Gli approvatori attivi ricevono un'e-mail con i dettagli e il proprio link al portale. Non si può approvare una prenotazione fatta personalmente. Se il cliente richiede anche la conferma del vostro ufficio, la richiesta approvata attende ancora il vostro team.

Il cliente può prenotare senza un prezzo disponibile?

Può inviare i dettagli del percorso come richiesta di prezzo al vostro ufficio. Vale anche per una disposizione a ore quando manca la tariffa oraria. La richiesta arriva in bozza, segnalata come in attesa di prezzo. Il vostro team completa l'importo prima di confermare il servizio.

Il cliente può cancellare dal portale?

Sì, se avete attivato la cancellazione autonoma e la prenotazione è ancora idonea. Il portale mostra la penale applicabile prima della conferma. Ogni richiedente può cancellare le proprie prenotazioni. Una bozza in attesa di prezzo, approvazione o conferma dell'ufficio viene ritirata senza penale di cancellazione.

Chi può vedere report e fatture?

I richiedenti con accesso personale consultano i report delle proprie prenotazioni. Gli approvatori e l'accesso aziendale condiviso vedono il report dell'intera azienda e le fatture emesse, con scadenze, saldi e PDF. CSV e report PDF coprono tutto il periodo selezionato, così l'amministrazione può lavorare sui dati anche fuori dal portale.

Configurate il primo cliente aziendale

Provate TransferCRM per 14 giorni. Aggiungete i referenti, concordate le tariffe e offrite al cliente uno spazio per prenotare.

Inizia la tua prova gratuitaConfronto dettagliato dei piani

Nessuna carta di credito. 14 giorni gratis. Cancella quando vuoi.