Portal empresarial

Um espaço de reservas para os seus clientes empresariais

Os assistentes reservam os transfers, os responsáveis aprovam a despesa e a contabilidade encontra referências e documentos. A sua equipa recebe o serviço no TransferCRM, com os preços e as regras de reserva acordados para cada cliente.

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Incluído a partir do plano Business

  • Ligações pessoais para reservar
  • Aprovação acima do limite individual
  • Centros de custo e faturas PDF

Reservar para colegas

O percurso habitual sem outro e-mail

Uma chegada ao aeroporto, um dia de reuniões ou a mesma viagem na semana seguinte. O cliente introduz os dados no portal e o escritório recebe uma reserva ou um pedido de preço claramente identificado.

  • Acesso para cada requisitante

    Envie uma ligação pessoal a cada requisitante para identificar quem reservou. Quando alguém sair da empresa, desative o respetivo acesso e mantenha o histórico do cliente.

  • Passageiros já registados

    Os requisitantes encontram pessoas para quem já reservaram. Os aprovadores e quem utiliza o acesso partilhado podem consultar a lista de passageiros de toda a empresa.

  • Classes com os preços acordados

    O portal apresenta classes de veículos para o percurso com lugares, bagagem e preço do cliente. Sem um preço adequado, o requisitante pode pedir um orçamento.

  • Viatura à disposição por horas

    O cliente solicita uma viatura durante um bloco de horas dentro das suas definições. A tarifa horária determina o preço; se não existir, o escritório recebe um pedido de orçamento.

  • Repetir a viagem ou regressar

    Recupere percurso, centro de custo e referência de compra de uma viagem anterior. No regresso, as moradas trocam de posição e a data fica por escolher.

Decisões antes da atribuição

Cada autorização chega à pessoa certa

Uma despesa acima da autoridade do requisitante precisa de decisão antes de chegar aos motoristas. O portal distingue uma reserva confirmada de um pedido que aguarda preço, aprovação do cliente ou confirmação do seu escritório.

  • Um limite por requisitante

    Defina um limite de despesa individual. Uma reserva acima desse montante permanece em rascunho até que outra pessoa autorizada decida se a aprova ou rejeita.

  • E-mail para os aprovadores

    Quando é necessária aprovação, os aprovadores ativos recebem os detalhes e a ligação pessoal por e-mail. O requisitante não pode aprovar a sua própria reserva.

  • As suas regras de confirmação

    Escolha se as reservas de cada cliente são confirmadas de imediato ou aguardam o escritório. A aprovação do cliente não substitui uma confirmação exigida à sua equipa.

  • Visibilidade conforme a responsabilidade

    Cada requisitante vê as próprias reservas e o relatório das suas despesas. Os aprovadores e o acesso partilhado mostram a empresa inteira, incluindo as faturas emitidas.

  • Cancelar conhecendo os encargos

    Ative o cancelamento online para apresentar os encargos antes da confirmação. Cada requisitante cancela as próprias reservas elegíveis; um rascunho à espera de decisão pode ser retirado sem custos.

A conta explicada

A contabilidade encontra o detalhe do total

Que departamento viajou, quem reservou e quanto falta pagar? O relatório e a lista de faturas respondem a partir dos serviços e documentos já existentes no seu CRM, sem voltar a pedir os mesmos dados.

  • Centro de custo e compra

    Registe o centro de custo e o número da ordem de compra na reserva. As referências acompanham a viagem para identificar o departamento ou projeto correspondente.

  • Relatórios do período escolhido

    Escolha mês, trimestre, ano ou datas personalizadas. Compare despesas e viagens com o período anterior e consulte a repartição por centro de custo, requisitante e percurso.

  • CSV e PDF da sua marca

    Exporte todo o período em CSV ou PDF com a sua marca. As viagens canceladas contam pelo encargo faturável, em vez do preço integral da viagem.

  • Faturas para descarregar

    O acesso partilhado e os aprovadores mostram faturas emitidas, vencimentos e saldos por moeda. O PDF disponível é o mesmo documento enviado pelo seu escritório.

Funcionalidades relacionadas

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Perguntas frequentes

Que plano inclui o portal empresarial?

O Business é o primeiro plano que inclui o portal. Nos planos Starter e Pro pode adicioná-lo como extra. O TransferCRM oferece 14 dias de teste, com motoristas e veículos ilimitados. Escolha o plano pelas necessidades do escritório e configure depois os acessos e as regras de reserva do cliente empresarial.

O que acontece a uma reserva que precisa de aprovação?

Permanece em rascunho até outro aprovador autorizado tomar uma decisão. Os aprovadores ativos recebem um e-mail com os detalhes e a ligação pessoal ao portal. Ninguém pode aprovar a própria reserva. Se a conta exigir também confirmação do escritório, o pedido aprovado continua a aguardar a sua equipa antes de ficar confirmado.

O cliente pode reservar sem preço disponível?

Pode enviar os detalhes da viagem para o escritório definir o preço. O mesmo se aplica a uma viatura à disposição quando não há tarifa horária. O pedido chega em rascunho, assinalado como aguardando preço. A sua equipa completa o valor antes de confirmar o serviço.

O cliente pode cancelar no portal?

Sim, se tiver ativado o cancelamento pelo próprio cliente e a reserva ainda o permitir. O portal apresenta os encargos antes da confirmação. Cada requisitante pode cancelar as próprias reservas. Um rascunho à espera de preço, aprovação ou confirmação do escritório é retirado sem custos de cancelamento.

Quem pode consultar relatórios e faturas?

Os requisitantes com acesso pessoal consultam relatórios das próprias reservas. Os aprovadores e o acesso partilhado veem o relatório da empresa e as faturas emitidas, com vencimentos, saldos e PDF. Os ficheiros CSV e os relatórios PDF abrangem todo o período escolhido, para a contabilidade trabalhar com os dados também fora do portal.

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