Portal de empresas

Un espacio de reservas para tus clientes de empresa

Los asistentes reservan los traslados, los responsables aprueban el gasto y contabilidad encuentra sus referencias y documentos. Tú recibes el trabajo en TransferCRM, con las tarifas y las condiciones de reserva acordadas para cada cliente.

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Incluido desde el plan Business

  • Enlaces personales para reservar
  • Aprobación sobre el límite individual
  • Centros de coste y facturas PDF

Reservas para compañeros

El trayecto habitual, sin otro correo

Una recogida en el aeropuerto, una jornada de reuniones o el mismo recorrido la semana siguiente. El cliente introduce los datos en el portal y tu oficina recibe una reserva o una solicitud de precio identificada.

  • Acceso para cada solicitante

    Envía un enlace personal a cada persona que reserva para saber quién pidió el servicio. Cuando deje la empresa, desactiva su acceso conservando el historial del cliente.

  • Pasajeros ya registrados

    Los solicitantes encuentran a las personas para quienes ya reservaron. Quienes aprueban y quienes usan el acceso común disponen de la lista de pasajeros de toda la empresa.

  • Clases con las tarifas acordadas

    El portal muestra las clases de vehículo para el trayecto con plazas, equipaje y precio del cliente. Si no hay un precio adecuado, permite solicitar presupuesto.

  • Disposición por horas

    El cliente solicita un coche durante un bloque de horas dentro de tus condiciones. La tarifa horaria calcula el precio; si falta, tu oficina recibe una solicitud de presupuesto.

  • Repetir trayecto o reservar vuelta

    Una reserva anterior aporta ruta, centro de coste y referencia de pedido a la siguiente. Para la vuelta se invierten las direcciones y la fecha queda por elegir.

Decisiones antes de asignar

Cada autorización llega a quien corresponde

Un gasto que supera la autoridad del solicitante necesita una decisión antes de llegar a tus conductores. El portal distingue una reserva confirmada de una solicitud pendiente de precio, aprobación o confirmación de tu oficina.

  • Límite individual de gasto

    Establece un límite de gasto por solicitante. Una reserva por encima de ese importe queda como borrador hasta que otra persona autorizada tome la decisión.

  • Correo a los responsables

    Cuando hace falta aprobación, los responsables activos reciben los datos y su enlace personal por correo. El solicitante no puede aprobar la reserva que ha hecho.

  • Tus condiciones de confirmación

    Elige si las reservas del cliente se confirman al momento o esperan a tu oficina. La aprobación del cliente no sustituye la confirmación adicional de tu equipo.

  • Visibilidad según la responsabilidad

    Cada solicitante ve sus reservas y su informe de gasto. Los responsables de aprobación y el acceso común ven la empresa completa, incluidas las facturas emitidas.

  • Cancelar sabiendo el coste

    Activa la cancelación en línea para mostrar los gastos antes de confirmar. Cada solicitante cancela sus reservas permitidas; un borrador pendiente de decisión se retira sin gastos.

Las cuentas del cliente

Contabilidad encuentra el detalle del importe

Qué departamento viajó, quién reservó y cuánto queda pendiente. El informe y la lista de facturas responden con los servicios y documentos que ya constan en tu CRM, sin volver a pedir los mismos datos.

  • Centro de coste y pedido

    Recoge el centro de coste y el número de pedido al reservar. Las referencias quedan junto al traslado para identificar el departamento o proyecto que corresponde.

  • Informes del periodo elegido

    Elige un mes, trimestre, año o intervalo de fechas. Compara gasto y viajes con el periodo anterior y consulta el desglose por centro de coste, solicitante y ruta.

  • CSV y PDF de tu marca

    Descarga el periodo completo en CSV o PDF con tu marca. Las cancelaciones computan los gastos facturables, en lugar del precio completo del traslado cancelado.

  • Facturas para descargar

    El acceso común y los responsables ven las facturas emitidas, sus vencimientos y los saldos por divisa. Pueden descargar el mismo PDF que envía tu oficina.

Funciones relacionadas

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Preguntas frecuentes

¿Qué plan incluye el portal de empresas?

Business es el primer plan que lo incluye. En Starter y Pro puedes contratarlo como complemento. TransferCRM ofrece una prueba de 14 días y conductores y vehículos sin límite. Elige el plan según lo que necesite tu oficina y configura después los accesos y las condiciones de reserva del cliente.

¿Qué ocurre con una reserva pendiente de aprobación?

Permanece como borrador hasta que otro responsable autorizado decida. Los responsables activos reciben un correo con los datos y su enlace personal al portal. Nadie puede aprobar su propia reserva. Si el cliente requiere además confirmación de tu oficina, la solicitud aprobada sigue esperando a tu equipo antes de confirmarse.

¿Se puede reservar si no hay precio disponible?

El cliente puede enviar los datos del trayecto para que tu oficina prepare el precio. También sirve para una disposición por horas sin tarifa horaria disponible. La solicitud llega como borrador pendiente de precio. Tu equipo completa el importe antes de confirmar el servicio.

¿Puede el cliente cancelar en el portal?

Sí, si has habilitado la cancelación por parte del cliente y la reserva sigue permitiéndolo. El portal muestra los gastos aplicables antes de confirmar. Cada solicitante puede cancelar sus propias reservas. Un borrador pendiente de precio, aprobación o confirmación de tu oficina se retira sin gastos de cancelación.

¿Quién puede ver informes y facturas?

Los solicitantes con acceso personal ven informes de sus propias reservas. Los responsables de aprobación y el acceso común ven el informe de la empresa y las facturas emitidas, con vencimientos, saldos y PDF. Tanto el CSV como el informe PDF abarcan todo el periodo seleccionado, para trabajar con los datos fuera del portal.

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