Preventivi

Dal preventivo NCC alla scelta del cliente

Riunite percorso, veicoli e prezzo in un'unica proposta. Il cliente apre il link per confrontare, fare domande e accettare. Noi riportiamo la sua scelta in una bozza d'ordine che il vostro ufficio può verificare.

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Incluso in tutti i piani

  • Scelta di veicoli ed extra
  • Accettazione online
  • Prezzo concordato riportato nell'ordine

Preparare la proposta

Presentate alternative facili da valutare

Un transfer aeroportuale e una disposizione oraria richiedono informazioni diverse. Partite dal servizio richiesto e raccogliete nello stesso preventivo i veicoli, le prestazioni incluse e le condizioni.

  • Transfer o disposizione oraria

    Indicate partenza e destinazione per il transfer, oppure luogo di presa e durata per la disposizione oraria. Aggiungete il numero di passeggeri e la data, quando è nota.

  • Veicoli da confrontare

    Proponete alternative con nome, descrizione, posti e prezzo. Contrassegnate quella consigliata, così il cliente può confrontare i veicoli e riconoscere la vostra proposta per il servizio.

  • Extra con un prezzo chiaro

    Aggiungete servizi facoltativi e quantità massime. Il cliente sceglie ciò che gli serve e noi includiamo gli extra selezionati nel totale che gli chiedete di accettare.

  • Prestazioni e condizioni scritte

    Elencate ciò che comprende il servizio, impostate la validità e aggiungete le condizioni. Le note interne restano separate dalla proposta, a disposizione del vostro ufficio.

La decisione del cliente

Un link per leggere e rispondere

Il cliente apre il preventivo nel browser senza creare un account. Vede il percorso e le alternative offerte, con il totale aggiornato in base al veicolo e agli extra scelti prima di accettare.

  • L'immagine della vostra azienda

    Inviate il preventivo via e-mail con l'identità della vostra azienda e il link alla proposta. Il PDF può essere inoltrato internamente a chi deve autorizzare la spesa.

  • Il totale prima della conferma

    Calcoliamo insieme veicolo scelto, extra, sconto e imposta applicabile. Il cliente vede l'importo complessivo e la valuta del preventivo prima di dare la propria risposta.

  • Spazio alle domande

    Il cliente può inviare una domanda dalla proposta o rifiutarla specificando il motivo. Il vostro ufficio vede la risposta nel preventivo e può rispondere via e-mail.

  • Firma quando serve

    Attivate l'obbligo di firma se previsto dal vostro processo. Il cliente inserisce il nome e firma sulla pagina; altrimenti può accettare senza firmare.

In ufficio

L'accordo resta collegato al servizio

Il preventivo conserva quanto concordato. Chi organizza i servizi vede se è stato aperto, quale veicolo ha scelto il cliente e se dalla proposta accettata è già nata una bozza d'ordine da verificare.

  • Lo stato di ogni preventivo

    Distinguete bozze e preventivi inviati, visualizzati, accettati, rifiutati, scaduti o convertiti. La scheda mostra aperture, validità ed eventi che si sono effettivamente verificati.

  • L'accettazione rimane registrata

    Conserviamo il contenuto accettato e il momento della risposta, insieme ai dati del firmatario quando forniti. L'ufficio può consultare il registro e scaricare il documento salvato.

  • Una bozza da confermare

    Quando i dati necessari sono presenti, l'accettazione online crea una bozza d'ordine con la categoria scelta e il prezzo concordato. Il vostro ufficio la verifica e la conferma.

  • Ripartire da un preventivo

    Duplicate un preventivo in una nuova bozza per la richiesta successiva. La copia riceve un numero e un link propri; la risposta precedente rimane associata all'originale.

Funzionalità correlate

Tutte le funzionalità

Domande frequenti

Quale piano comprende i preventivi NCC?

I preventivi sono disponibili dal piano Starter. Potete preparare alternative di veicolo ed extra, inviare la proposta via e-mail, ricevere la risposta online e trasformare il preventivo accettato in una bozza d'ordine. Altre funzioni hanno requisiti distinti: fatturazione e opzioni tariffarie con condizioni commerciali diverse sono disponibili dal piano Pro.

Il cliente deve avere un account TransferCRM?

No. Il cliente apre il proprio link nel browser. Può confrontare i veicoli, scegliere gli extra, scaricare il PDF, fare una domanda, accettare o rifiutare. Se nelle impostazioni dei preventivi richiedete la firma, la pagina di accettazione chiede anche nome e firma.

L'accettazione conferma subito la prenotazione?

L'accettazione online normalmente crea una bozza d'ordine che il vostro ufficio verifica e conferma. Se manca un dato necessario, come la data di presa, l'accordo resta registrato e l'ufficio riceve un avviso per completare la conversione. Accettare il preventivo non equivale a pagare né ad avere un veicolo assegnato e confermato.

L'ordine conserva il prezzo accettato?

Sì. La conversione riporta l'importo concordato per l'alternativa scelta, inclusi extra, sconto e trattamento fiscale. Non viene cercata una nuova tariffa nel listino attuale. Se il totale o la valuta cambia mentre il cliente tiene aperta la pagina, deve rileggere la proposta aggiornata prima di accettare.

Posso fare un preventivo senza data?

Sì. Potete preparare un preventivo per transfer o disposizione oraria senza data di presa, inviarlo e registrare l'accettazione. Un ordine richiede data e ora, quindi l'ufficio deve aggiungerle prima della conversione. Il preventivo può comunque avere una propria data di validità, indipendente dal giorno del servizio.

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