Orçamentos

Do orçamento de transfer à decisão do cliente

Reúna o percurso, as viaturas e o preço numa proposta. O cliente abre uma ligação para comparar, colocar uma questão e aceitar. Nós passamos a escolha para um rascunho de encomenda que a equipa pode verificar.

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Incluído em todos os planos

  • Escolha de viaturas e extras
  • Aceitação online
  • Preço acordado na encomenda

Preparar a proposta

Apresente escolhas que fazem sentido

Um transfer de aeroporto e um serviço à hora exigem informações diferentes. Comece pelo serviço pedido e reúna as viaturas disponíveis, as prestações incluídas e as condições no mesmo orçamento.

  • Transfer ou serviço à hora

    Indique recolha e destino num transfer, ou o local de recolha e a duração num serviço à hora. Acrescente o número de passageiros e a data, quando conhecida.

  • Viaturas para comparar

    Apresente alternativas com nome, descrição, lugares e preço. Assinale a opção recomendada para que o cliente compare e perceba qual a viatura que sugere para o serviço.

  • Extras com preço próprio

    Acrescente extras opcionais e limites de quantidade. O cliente escolhe o que precisa e nós incluímos essas escolhas no montante total que lhe é pedido para aceitar.

  • Condições por escrito

    Descreva o que está incluído, defina a validade e acrescente as condições. As notas internas ficam separadas, guardando o contexto para o escritório fora da proposta ao cliente.

A decisão do cliente

Uma ligação para consultar e responder

O cliente abre o orçamento no navegador sem criar uma conta. Vê o percurso e as alternativas apresentadas, com o total atualizado para a viatura e os extras selecionados antes de aceitar.

  • Envie com a sua identidade

    Envie o orçamento por e-mail com a imagem da sua empresa e a ligação à proposta. O PDF pode ser encaminhado internamente para quem autoriza a despesa.

  • O total antes de aceitar

    Calculamos em conjunto a viatura escolhida, os extras, o desconto e o imposto aplicável. O cliente vê o montante total e a moeda do orçamento antes de responder.

  • Espaço para esclarecer dúvidas

    O cliente pode enviar uma questão a partir da proposta ou recusá-la indicando um motivo. A equipa vê a resposta no orçamento e pode responder por e-mail.

  • Assinatura quando necessário

    Ative a assinatura obrigatória se o seu processo a exigir. O cliente indica o nome e assina na página; caso contrário, pode aceitar sem assinar.

No escritório

O acordo acompanha o serviço

O orçamento conserva o registo da venda. A equipa verifica se foi aberto, qual a escolha do cliente e se a proposta aceite já deu origem a um rascunho de encomenda para rever.

  • O estado de cada orçamento

    Distinga rascunhos e orçamentos enviados, vistos, aceites, recusados, expirados ou convertidos. A ficha mostra as aberturas, a validade e os acontecimentos que efetivamente ocorreram.

  • A aceitação fica registada

    Guardamos o conteúdo aceite e o momento da resposta, com os dados do signatário quando fornecidos. O escritório pode consultar a aceitação e descarregar o documento guardado.

  • Um rascunho para confirmar

    Com os dados necessários do serviço, a aceitação online cria um rascunho de encomenda com a categoria e o preço acordados. A equipa verifica e confirma a encomenda.

  • Reutilizar uma proposta

    Duplique um orçamento para um novo rascunho no pedido seguinte. A cópia recebe um número e uma ligação próprios; a resposta anterior do cliente permanece no original.

Funcionalidades relacionadas

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Perguntas frequentes

Que plano inclui orçamentos de transfers?

Os orçamentos estão disponíveis desde o Starter. Pode preparar alternativas de viatura e extras, enviar a proposta por e-mail, receber uma resposta online e transformar o orçamento aceite num rascunho de encomenda. Outras funções têm requisitos próprios: a faturação começa no Pro, tal como as opções tarifárias com condições comerciais diferentes para um serviço.

O cliente precisa de uma conta TransferCRM?

Não. O cliente abre a ligação individual do orçamento no navegador. Pode comparar viaturas, escolher extras, descarregar o PDF, colocar uma questão, aceitar ou recusar. Se exigir assinatura nas definições dos orçamentos, a página de aceitação pede também o nome e a assinatura.

A aceitação confirma logo a reserva?

A aceitação online cria normalmente um rascunho de encomenda que a equipa verifica e confirma. Se faltar um dado necessário, como a data de recolha, a aceitação fica registada e o escritório recebe um aviso para completar a conversão. Aceitar o orçamento não corresponde a um pagamento nem à atribuição confirmada de uma viatura.

A encomenda mantém o preço aceite?

Sim. A conversão passa o montante acordado da alternativa escolhida para a encomenda, incluindo extras, desconto e tratamento do imposto. Não procura um novo preço no tarifário atual. Se o total ou a moeda mudar enquanto a página estiver aberta, o cliente terá de rever a proposta atualizada antes de aceitar.

Posso orçamentar sem saber a data?

Sim. Pode preparar um orçamento de transfer ou serviço à hora sem data de recolha, enviá-lo e registar a aceitação do cliente. A encomenda precisa de data e hora, pelo que a equipa deve acrescentá-las antes da conversão. O orçamento pode, ainda assim, ter a sua própria data de validade.

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