Procedura da stampare
Verifichi ogni passaggio
Riuniamo i dati utili perché il Suo personale possa verificare i fatti prima di procedere.
Controlli i dati prima del primo servizio
Conservi l’originale con la data Responsabile: Responsabile dei dati. Conforme quando: Clienti, autisti e veicoli hanno file separati; le esportazioni originali sono conservate senza modifiche.
Verifichi l’accesso all’importazione Responsabile: Titolare o amministratore. Conforme quando: È aperto l’account aziendale corretto e l’importazione CSV è disponibile in ogni elenco.
Prepari cinque righe di prova Responsabile: Responsabile dei dati. Conforme quando: Ogni campione è un CSV UTF-8 con intestazioni e nomi contenenti accenti e segni di punteggiatura.
Confronti gli identificativi con i dati esistenti Responsabile: Responsabile dei dati. Conforme quando: E-mail ripetute, identificativi fiscali e targhe sono verificati; i subappaltatori indicati sono già presenti.
Associ le colonne e legga l’anteprima Responsabile: Amministratore. Conforme quando: Nomi, telefoni, indirizzi e dati dei veicoli sono associati correttamente; caratteri e colonne sono leggibili. In Importa CSV, da Clienti, Autisti o Flotta, mostriamo righe di esempio accanto all’associazione delle colonne.
Importi i campioni e apra le schede Responsabile: Amministratore e ufficio operativo. Conforme quando: Contatti, scadenze delle patenti, tipi di veicolo e posti corrispondono alla fonte; i valori esistenti restano corretti.
Importi il resto e verifichi i risultati Responsabile: Amministratore. Conforme quando: L’importazione è terminata; righe aggiunte, riconosciute, completate e rifiutate sono verificate e gli errori risolti.
Approvi gli elenchi per l’uso quotidiano Responsabile: Responsabile operativo. Conforme quando: Le schede campione di ogni elenco completo sono approvate; le e-mail degli autisti sono verificate prima degli inviti. In Autisti, invii gli inviti all’app separatamente, dopo aver verificato le schede importate.
L’importazione di prova salva schede reali. I webhook configurati per clienti e autisti possono attivarsi.