Arbeitsablauf zum Ausdrucken
Schritt für Schritt prüfen
Wir bündeln die relevanten Angaben, damit Ihr Team die Fakten vor dem nächsten Schritt prüfen kann.
Prüfen Sie Ihre Daten vor dem ersten Auftrag
Bewahren Sie das datierte Original auf Zuständig: Datenverantwortliche. Erledigt, wenn: Kunden, Fahrer und Fahrzeuge liegen in getrennten Dateien vor; die Originalexporte sind unverändert gesichert.
Prüfen Sie den Importzugang Zuständig: Inhaber oder Administrator. Erledigt, wenn: Das richtige Firmenkonto ist geöffnet; der CSV-Import ist auf jeder Liste verfügbar.
Bereiten Sie fünf Beispielzeilen vor Zuständig: Datenverantwortliche. Erledigt, wenn: Jede Stichprobe ist eine UTF-8-CSV mit Überschriften und Namen mit Umlauten und Satzzeichen.
Gleichen Sie Kennungen mit dem Bestand ab Zuständig: Datenverantwortliche. Erledigt, wenn: Doppelte E-Mails, Steuerkennungen und Kennzeichen sind geprüft; genannte Subunternehmer sind bereits angelegt.
Ordnen Sie Spalten zu und prüfen Sie die Vorschau Zuständig: Administrator. Erledigt, wenn: Namen, Telefone, Adressen und Fahrzeugdaten sind richtig zugeordnet; Zeichen und Spalten erscheinen vollständig. Unter CSV importieren in Kunden, Fahrer oder Flotte zeigen wir Beispielzeilen neben der Spaltenzuordnung.
Importieren und öffnen Sie die Beispiele Zuständig: Administrator und Disposition. Erledigt, wenn: Kontaktdaten, Führerscheinablauf, Fahrzeugtypen und Sitzplätze stimmen mit der Quelle überein; bestehende Werte bleiben korrekt.
Importieren Sie den Rest und gleichen Sie ab Zuständig: Administrator. Erledigt, wenn: Der Import ist beendet; neue, erkannte, ergänzte und abgelehnte Zeilen sind nachvollzogen, Fehler geklärt.
Geben Sie die Listen für den Betrieb frei Zuständig: Dispositionsleitung. Erledigt, wenn: Stichproben jeder fertigen Liste sind freigegeben; Fahrer-E-Mails sind vor dem Versand der Einladungen geprüft. Versenden Sie App-Einladungen unter Fahrer separat, nachdem Sie die importierten Einträge geprüft haben.
Ein Probeimport speichert echte Datensätze. Eingerichtete Kunden- und Fahrer-Webhooks können ausgelöst werden.