Procedura do wydruku
Przejdź przez kolejne kroki
Zbieramy potrzebne dane w jednym miejscu, aby Twój zespół mógł sprawdzić fakty przed kolejnym krokiem.
Sprawdź dane przed pierwszym zleceniem
Zachowaj oryginał z datą Kto: Osoba odpowiedzialna za dane. Zaliczone, gdy: Klienci, kierowcy i pojazdy mają osobne pliki; oryginalne eksporty są zachowane bez zmian.
Sprawdź dostęp do importu Kto: Właściciel lub administrator. Zaliczone, gdy: Otwarte jest właściwe konto firmy, a import CSV jest dostępny na każdej liście.
Przygotuj pięć wierszy próbnych Kto: Osoba odpowiedzialna za dane. Zaliczone, gdy: Każda próbka to CSV UTF-8 z nagłówkami i nazwami zawierającymi polskie znaki oraz przecinki.
Porównaj identyfikatory z obecną bazą Kto: Osoba odpowiedzialna za dane. Zaliczone, gdy: Powtórzone e-maile, NIP-y klientów i rejestracje pojazdów są sprawdzone; wskazani podwykonawcy już są w bazie.
Przypisz kolumny i przeczytaj podgląd Kto: Administrator. Zaliczone, gdy: Nazwy, telefony, adresy i dane pojazdów trafiają do właściwych pól; znaki i kolumny wyświetlają się poprawnie. W TransferCRM wybierz Importuj CSV na ekranie Klienci, Kierowcy lub Flota: podgląd pokaże próbkę obok przypisania kolumn.
Wczytaj próbki i otwórz zapisane wpisy Kto: Administrator i dyspozytor. Zaliczone, gdy: Dane kontaktowe, daty ważności prawa jazdy, typy pojazdów i miejsca zgadzają się ze źródłem; wcześniejsze wartości są poprawne.
Wczytaj resztę i rozlicz wynik Kto: Administrator. Zaliczone, gdy: Import się zakończył; wiadomo, które wiersze dodano, rozpoznano, uzupełniono lub odrzucono, a błędy są wyjaśnione.
Zatwierdź listy do codziennej pracy Kto: Osoba odpowiedzialna za dyspozycję. Zaliczone, gdy: Próbki z każdej gotowej listy są zatwierdzone; e-maile kierowców sprawdzono przed wysłaniem zaproszeń. Na ekranie Kierowcy wyślij zaproszenia do aplikacji osobno, po sprawdzeniu wczytanych danych.
Import próbki zapisuje prawdziwe dane. Skonfigurowane webhooki klientów i kierowców mogą się uruchomić.