Procédure à imprimer

Vérifiez vos données avant la première course

Conservez l’export d’origine. Testez un petit import sur chaque liste, puis importez le reste et désignez la personne qui le validera.

Procédure à imprimer

Vérifier chaque étape

Nous réunissons les informations utiles pour que votre équipe puisse vérifier les faits avant de poursuivre.

  1. Conservez un original daté Responsable: Responsable des données. Validé lorsque: Clients, chauffeurs et véhicules ont des fichiers distincts ; les exports d’origine sont conservés sans modification.

  2. Vérifiez l’accès à l’import Responsable: Propriétaire ou administrateur. Validé lorsque: Le bon compte d’entreprise est ouvert et l’import CSV est disponible sur chaque liste.

  3. Préparez cinq lignes d’essai Responsable: Responsable des données. Validé lorsque: Chaque échantillon est un CSV UTF-8 avec en-têtes et noms contenant accents et ponctuation.

  4. Comparez les identifiants aux fiches existantes Responsable: Responsable des données. Validé lorsque: E-mails répétés, identifiants fiscaux et immatriculations sont vérifiés ; les sous-traitants cités existent déjà.

  5. Associez les colonnes et lisez l’aperçu Responsable: Administrateur. Validé lorsque: Noms, téléphones, adresses et champs véhicules sont bien associés ; caractères et colonnes sont lisibles. Dans Importer CSV, depuis Clients, Chauffeurs ou Flotte, nous affichons des exemples à côté des correspondances de colonnes.

  6. Importez les essais et ouvrez les fiches Responsable: Administrateur et exploitation. Validé lorsque: Coordonnées, échéances des permis, types de véhicules et places correspondent à la source ; les valeurs existantes restent correctes.

  7. Importez le reste et rapprochez les résultats Responsable: Administrateur. Validé lorsque: L’import est terminé ; lignes ajoutées, reconnues, complétées et rejetées sont expliquées, et les erreurs sont résolues.

  8. Validez les listes pour l’exploitation Responsable: Responsable d’exploitation. Validé lorsque: Des fiches de chaque liste complète sont validées ; les e-mails des chauffeurs sont vérifiés avant les invitations. Dans Chauffeurs, envoyez les invitations à l’application séparément, après vérification des fiches importées.

Un import d’essai enregistre de vraies fiches. Les webhooks clients et chauffeurs configurés peuvent se déclencher.

Listes de contrôle

L’appui de TransferCRM

Nous réunissons les informations utiles pour que votre équipe puisse vérifier les faits avant de poursuivre.

  • Associer les champs avant l’enregistrement

    Importer CSV permet de choisir un champ par colonne et de lire un échantillon avant l’enregistrement. L’aperçu ne valide pas tous les champs du fichier.

  • Comprendre le résultat

    Le résultat indique les fiches ajoutées, reconnues ou complétées et les lignes rejetées. Rouvrez Importer CSV pour voir Dernière importation et son éventuelle annulation.

Questions pratiques

Puis-je importer un classeur Excel ?

Enregistrez chaque feuille utile dans un fichier CSV distinct, de préférence en UTF-8. L’import accepte les CSV jusqu’à 5 Mo.

Un nouvel import remplace-t-il les valeurs existantes ?

Les fiches reconnues gardent leurs champs renseignés ; l’import complète les champs vides pris en charge. Les clients sont reconnus par e-mail ou identifiant fiscal, les chauffeurs par e-mail et les véhicules par immatriculation. Sans ces identifiants, le nom peut servir au rapprochement : vérifiez les homonymes avant l’import.

Puis-je annuler un import d’essai ?

Pendant sept jours, rouvrez l’import sur la même liste et choisissez l’annulation du dernier import. Les fiches déjà modifiées ou utilisées peuvent rester. Vérifiez le résultat avant de recommencer.

Listes de contrôle

Autres listes de contrôle

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